客户—线索管理

一、什么是手机线索？

线索=客户信息，从第三方平台来源的客户手机号导入到系统。线索管理不仅能帮助企业高效管理客户资源，还能够帮助管理员高效分配线索、查看线索跟进情况，提高管理效率，更能够避免员工撞单、自动回收未跟进的线索，有效利用客户资源，让企业现有的客户价值最大化提升。
线索管理对于公司能起到统一管理、分级负责、全程管控、销售员匹配线索、线索数据等安全可控。

二、新增线索

分为新增线索和导入线索两种方式。

1、新增单个线索

点击「新增线索」，填写手机号、备注名、线索等级、线索来源、客户标签等线索信息，点击「提交」即可导入。
 
线索分配：
分配给成员：分配给指定员工跟进。
分配至公海：分配指定公海池，可限定指定部门成员跟进。
手工分配：管理员后期手工分配给指定员工或公海池。
创建添加好友任务：开启后将通过企业微信提醒员工通过该手机号添加客户，见下图:
 

2、批量导入线索

点击「导入线索」下载专用模板，批量录入线索信息，上传文件即可导入。 
 
 
批量导入线索专用模板如下：
 

三、分配成员线索

分为单个线索分配和批量线索分配两种方式。

1、单个线索分配

1）方式一：
在线索管理列表中，选择要分配的线索-->更多-->分配给成员
 
 
2）方式二：
在线索管理列表中，勾选要分配的线索-->批量分配给成员
 

2、批量线索分配

在线索管理列表中，全选或勾选要分配的线索-->批量分配给指定成员
 

三、分配线索至公海

分为单个线索分配和批量线索分配两种方式。

1、单个线索分配

在线索管理列表中，选择要分配的线索-->更多-->分配至公海
 
 

2、批量线索分配

在线索管理列表中，全选或勾选要分配的线索-->批量分配至公海
 

四、添加线索跟进记录

1、添加跟进记录

在线索管理列表中，选择要添加跟进记录的线索-->更多-->添加跟进记录
 

2、查看跟进记录

在线索管理列表中，选择要查看跟进记录的线索-->详情
 
可查看线索信息、基本信息、客户日志（跟进记录、分配记录等）
 

五、给线索打标签

分为给单个线索打标签和批量线索打标签两种方式。

1、单个线索打标签

在线索管理列表中，选择要打标签的线索-->更多-->添加标签
 

2、批量打标签：

在线索管理列表中，全选或勾选要打标签的线索-->批量打标签