客户—线索公海

一、功能简介

线索公海池可通过一些筛选条件查看各公海池线索基本情况。管理员可单独认领某些线索、也可对各公海池的线索重新分配到成员，或调整至新公海池。管理员还可新增线索、批量导入线索到公海、删除线索、打标签的操作。

二、新增线索

分为新增线索和导入线索两种方式。

1、新增单个线索

点击「新增线索」，填写手机号、备注名、线索等级、线索来源、客户标签等线索信息，点击「提交」即可导入。
 

2、批量导入线索

点击「导入线索」下载专用模板，批量录入线索信息，上传文件即可导入。 
 
批量导入线索专用模板如下：
 
 

三、分配成员线索

分为单个线索分配和批量线索分配两种方式。

1、单个线索重新分配给成员

在线索公海的线索列表中，选择要分配的线索-->更多-->重新分配成员
 
 

2、批量分配线索给成员

在线索公海的线索列表中，全选或勾选要分配的线索-->批量分配给成员
 

二、分配线索至公海

分为单个线索分配和批量线索分配两种方式。

1、单个线索分配

在线索公海管理列表中，选择要分配的线索-->更多-->移至公海
 
 

2、批量线索分配

在线索公海管理列表中，全选或勾选要分配的线索-->批量分配至公海
 

三、添加线索跟进记录

1、添加跟进记录

在线索公海管理列表中，选择要添加跟进记录的线索-->更多-->添加跟进记录

2、查看跟进记录

在线索公海管理列表中，选择要查看跟进记录的线索-->详情
 
可查看线索信息、基本信息、客户日志（跟进记录、分配记录等）
 

四、给线索打标签

分为给单个线索打标签和批量线索打标签两种方式。

1、单个线索打标签

在线索公海管理列表中，选择要打标签的线索-->更多-->添加标签
 

2、批量打标签：

在线索公海管理列表中，全选或勾选要打标签的线索-->批量打标签
 

五、管理员认领线索

管理员可以在线索公海中领取某条线索
 
领取后，可在「线索管理」，通过跟进成员筛选出认领的线索，且该线索为等跟进状态。
 

六、线索公海管理

管理员可以在「线索公海」通过筛选各项条件，查看、删除、管理不同公海中的线索。